Rapport sur les céréales et les aliments pour animaux
par le service agricole étranger de l’USDA et le réseau mondial d’information agricole (GAIN)
Les perspectives de production céréalière du Mexique pour la campagne de commercialisation 2025/2026 sont plus élevées pour le maïs, le riz et le sorgho en raison des prix locaux plus élevés qui motivent les décisions de plantation des agriculteurs. En revanche, la production de blé devrait diminuer en raison des faibles niveaux de barrage à Sonora et Sinaloa. Les importations de blé et de riz devraient augmenter en raison de la hausse de la consommation due à la croissance démographique et à la baisse de la production de blé. Les importations de maïs devraient diminuer en raison de l’augmentation de la production et du report des importations record de l’année fiscale 2024/2025.
La banque centrale du Mexique a récemment revu à la baisse les prévisions de croissance économique du pays, les ramenant à 0,6 %, en invoquant des problèmes de politique intérieure et internationale. Toutefois, la forte demande de céréales se maintiendra en raison de la croissance de la population mexicaine et de l’augmentation de la production de veaux, de porcs et de volailles. Par conséquent, le Mexique devrait rester un grand importateur de céréales de base, et les importations totales de céréales devraient augmenter au cours des années 2025/2026 pour répondre à la demande croissante dans un contexte de production nationale limitée.
Maïs
La production de maïs au cours de l’exercice 2025/2026 (octobre-septembre) devrait augmenter de 3 % pour atteindre 24,5 millions de tonnes. Après des conditions de sécheresse exceptionnelles dans le nord-ouest du Mexique au cours des campagnes 2024/2025 et 2023/2024, les agriculteurs sont optimistes quant au retour de conditions météorologiques moyennes et à la disponibilité de l’eau, ce qui stimulera la production de maïs. Néanmoins, la production prévue est inférieure de 10 % à la moyenne décennale en raison de l’endettement moyen relativement élevé des agriculteurs, des mécanismes de financement limités et de l’insécurité croissante qui limitent l’augmentation substantielle des superficies plantées. La superficie récoltée devrait augmenter de 2 % pour atteindre 6,4 millions d’hectares. Les agriculteurs locaux ont l’intention d’accroître leur production en tablant sur des prix relativement plus élevés pour le maïs blanc, des coûts d’intrants plus faibles et des approvisionnements intérieurs moins importants.
En raison des prix relativement bas du maïs au cours des campagnes 2024/2025 et 2023/2024, certains agriculteurs n’ont pu recouvrer que leurs coûts de production et ont été davantage tributaires des revenus non agricoles. Les sociétés financières agricoles locales ayant du mal à recouvrer leurs prêts, leurs liquidités sont plus limitées pour l’année fiscale 2025/2026. L’augmentation des niveaux d’insécurité dans le pays, tels que les extorsions et les vols de camions céréaliers, limite également la croissance de la production. Selon nos contacts, l’augmentation des vols de trains de céréales dans tout le pays et en particulier à Sonora et Sinaloa a conduit à un dialogue avec Ferromex, le plus grand opérateur ferroviaire privé du Mexique, afin d’accroître la protection du transport des céréales.
Commerce
Les importations de maïs au cours de l’année fiscale 2025/2026 devraient diminuer de 3 % pour atteindre 24,8 millions de tonnes. La hausse prévue de la production et l’importance des stocks de report résultant des importations record estimées pour la campagne 2024/2025 devraient faire baisser les importations de maïs. Les importations devraient être les deuxièmes plus élevées jamais enregistrées, en raison de la demande croissante de maïs jaune par le secteur de l’élevage, en particulier la demande accrue d’aliments pour volailles.
Les exportations pour la campagne 2025/2026 devraient rester inchangées à 20 000 tonnes. La capacité du Mexique à exporter du maïs est limitée par la disponibilité restreinte du produit en raison de la demande intérieure.
Blé
La production de blé pour la campagne 2025/2026 (juillet/juin) devrait diminuer de 39 % pour atteindre 1,6 million de tonnes, sur la base des données actualisées sur les semis fournies par le SIAP. La superficie récoltée devrait diminuer de 38 %, à 290 000 hectares, en raison d’une grave sécheresse et du niveau historiquement bas des réservoirs à Sonora, le plus grand État producteur de blé du Mexique.
Au 1er février, la superficie ensemencée pour le cycle automne/hiver atteignait 220 955 hectares, soit 87 % des intentions d’ensemencement. À Sonora, la superficie ensemencée a chuté de 78 %, passant à 51 500 hectares, en raison de la pénurie d’eau, puisque près de 70 % de la région de Sonora était en proie à une grave sécheresse et que le niveau des barrages était à 15 % de leur capacité. Le gouvernement de l’État n’a approuvé que 51 311 hectares sur les plantations irriguées, contre 248 122 hectares en 2024. Sur la superficie plantée, 57 % sont consacrés au blé panifiable et 43 % au blé dur, la superficie consacrée au blé dur ayant diminué de 88 %.
Les agriculteurs de Sonora ont préféré planter du blé panifiable plutôt que du blé dur en raison de son inclusion dans le programme de garantie des prix pour les produits alimentaires de base. Les autorités ne devraient autoriser que deux irrigations dans le cycle, ce qui pourrait faire baisser les rendements moyens. Des sources indiquent que lorsque les barrages atteindront moins de 10 % de leur capacité, les autorités de Sonora limiteront probablement l’eau à la consommation humaine. Dans le Sinaloa, la superficie plantée autorisée pour le blé était de 32 072 hectares, soit 3 % de moins que l’année précédente, en raison du niveau historiquement bas des réservoirs. Près de 94 % de la superficie ensemencée est consacrée au blé panifiable et le reste au blé dur.
Malgré les programmes gouvernementaux de soutien aux producteurs de blé, leur impact sur la production de blé au cours de l’année fiscale 2025/2026 sera probablement limité en raison du faible niveau des réservoirs à Sonora, qui représente environ 52 % de la production totale de blé, principalement irriguée. Pour 2025, le programme de garantie des prix des produits alimentaires de base a fixé un prix d’achat de 7600 pesos (370 USD) pour les producteurs ayant jusqu’à huit hectares ou 50 MT de blé paniafiable, et de 7050 pesos (344 USD) pour les producteurs ayant jusqu’à 300 MT de blé. En février 2025, le prix moyen du blé panifiable acheté aux exploitations agricoles de Sonora était de 5200 pesos (254 USD). Ainsi, les prix garantis pour les petits et moyens producteurs sont respectivement 46 et 35 % plus élevés.
Commerce
Les importations de blé pour le MY 2025/2026 devraient augmenter de 8 % pour atteindre 6,5 millions de tonne sen raison de la baisse de la production et de l’augmentation de la consommation. Les exportations devraient chuter de 50 %, à 50 000 tonnes, en raison de l’insuffisance des disponibilités de blé dur exportable. Les sources indiquent que la majeure partie de la production nationale de blé dur sera consommée au Mexique, ce qui en fera un importateur net de blé dur pour la première fois depuis plus de vingt ans. Les importations de blé pour le MY 2024/2025 devraient augmenter de 13 % pour atteindre 6,0 MMT sur la base de données commerciales actualisées. Les États-Unis sont le principal fournisseur de blé du Mexique, suivis par la Russie et le Canada. Pour la première moitié de la campagne de commercialisation (juillet-décembre 2024), le Mexique a importé 3,5 millions de tonnes de blé, dont 64 % des États-Unis, 18 % de la Russie, 13 % du Canada et 1 % de l’Argentine et de la France. Le blé de force rouge d’hiver, le blé tendre rouge d’hiver et le blé de force rouge de printemps représentent environ 97 % des importations totales de blé américain. Le décret présidentiel anti-inflation, prorogé jusqu’au 31 décembre 2025, inclut le blé et la farine de blé dans les produits de base, exemptés de droits s’ils sont importés de pays n’ayant pas conclu d’accord de libre-échange (ALE) avec le Mexique.
Les exportations mexicaines de blé dur au cours du MY 2024/2025 devraient diminuer de 88 % pour atteindre 100 000 MT en raison de deux années consécutives de production inférieure à la moyenne à Sonora, le plus grand État producteur de blé, principalement de blé dur. Les moulins à blé nationaux devraient utiliser la plupart des stocks de blé dur disponibles.
Riz
La production de riz au cours de l’exercice 2025/2026 (octobre-septembre) devrait augmenter de 4 % pour atteindre 247 000 tonnes, ce qui équivaut à 170 000 tonnes de riz usiné. La superficie récoltée devrait augmenter de 3 % pour atteindre 35 000 hectares. Les agriculteurs de Campeche sont susceptibles d’étendre les superficies plantées grâce au soutien du gouvernement, y compris la livraison de semences certifiées et l’assistance technique. Toutefois, la production prévue reste inférieure à la moyenne décennale en raison des options de financement limitées et de l’utilisation restreinte des technologies d’irrigation modernes.
Le gouvernement fédéral encourage la production de riz au Mexique par le biais de divers programmes de soutien. Le nouveau Plan Campeche, axé sur Campeche en raison des précipitations favorables et de l’expertise rizicole de l’État, vise à augmenter la superficie plantée dans l’État à 60 000 hectares d’ici 2030, contre 5870 hectares au cours du cycle précédent.
Le plan prévoit le développement et la distribution de semences de riz améliorées par l’intermédiaires du programme “Semences pour le bien-être” dans l’État de Campeche. La croissance de la production de riz est limitée par le manque de semences améliorées et d’irrigation par inondation contrôlée. La plupart des agriculteurs utilisent des semences locales, qui sont abordables mais vulnérables aux parasites.
Le programme de garantie des prix pour 2025 pour les produits alimentaires de base fixe un prix d’achat de 9080 pesos par tonne (443 USD) pour les producteurs possédant jusqu’à huit hectares, qui peuvent vendre jusqu’à 80 tonnes. Les agriculteurs vendent leur riz directement aux moulins et le gouvernement couvre la différence entre le prix du moulin et le prix garanti. Les plus gros producteurs peuvent vendre jusqu’à 300 tonnes au prix de 8260 pesos par tonne (403 USD), le gouvernement subventionnant le solde restant. En février 2025, le prix moyen à la production à Campeche était de 5400 pesos (263 USD). SEGALMEX verse la différence en espèces directement aux agriculteurs, mais la lourdeur des formalités administratives et les retards de paiement découragent la participation au programme.
Commerce
Les importations de riz pour MY 2025/2026 devraient augmenter de 1 % pour atteindre 880 000 MT, sur la base d’une augmentation alignée sur la croissance de la population.
Au cours des cinq dernières années, le riz paddy a représenté 85 % des importations totales de riz. Le riz paddy américain est arrivé en tête avec une part de marché de 76 %, suivi par le Brésil avec 21 %. Le Paraguay et l’Uruguay sont également présents dans ce secteur. Les importations de riz usiné représentaient les 15 % restants. Récemment, le riz blanchi thaïlandais à grains longs est devenu plus compétitif en termes de prix sur le marché bas de gamme. Cependant, le 31 décembre 2024, le gouvernement fédéral a retiré le riz usiné à grains longs (code SH : 1006.30.99) du décret présidentiel anti-inflation. Par conséquent, les pays n’ayant pas conclu d’accord de libre-échange avec le Mexique, tels que la Thaïlande, le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, sont désormais soumis à des droits de douane de 20 % sur les exportations de riz usiné vers le Mexique. Ce changement rend le riz thaïlandais moins compétitif par rapport au riz usiné des partenaires de l’ALE comme les États-Unis et l’Uruguay.
Le riz usiné vietnamien à grains longs devrait gagner en compétitivité en termes de prix en 2028, lorsque l’accord de partenariat transpacifique (TPP) autorisera l’entrée sans droits de douane du riz vietnamien au Mexique. Actuellement, les droits de douane de 8 % sur le riz vietnamien le rendent moins compétitif.
Entre 2022 et 2024, les exportations de riz américain représentaient en moyenne 57 % du marché total du riz au Mexique, contre 63 % entre 2020 et 2022. Les États-Unis devraient rester le principal fournisseur de riz du Mexique en raison de la compétitivité des prix et de la logistique intégrée.
Sorgho
La production de sorgho pour l’année fiscale 2025/2026 (octobre-septembre) devrait augmenter de 3 % pour atteindre 3,9 millions de tonnes, en raison des prévisions de prix relativement élevés. Cette prévision est inférieure de 25 % à la moyenne décennale en raison de la compétitivité des prix et de la disponibilité généralisée du maïs. Les agriculteurs devraient fonder leurs décisions d’ensemencement sur des précipitations moyennes et des prix relativement élevés. La superficie récoltée devrait augmenter de 3 % en glissement annuel pour atteindre 1,1 millions d’hectares.
Le gouvernement de Tamaulipas, le plus grand État producteur de sorgho, continue de soutenir les agriculteurs en leur offrant des avantages en nature tels que des semences, des engrais et du diesel. Toutefois, l’exclusion du sorgho du programme des prix garantis et d’autres de soutien fédéraux pourrait limiter la croissance de la superficie plantée. Les producteurs de Tamaulipas ont demandé que le sorgho soit inclus dans les programmes de soutien fédéraux afin de couvrir les coûts des intrants. Le secrétaire à l’agriculture a fait part de son intention de promouvoir la production de sorgho et d’annoncer un programme de soutien dans les mois à venir. Les producteurs de sorgho suivent de près cette évolution et pourraient adapter leurs intentions de plantation en conséquence.
Le remplacement du sorgho par le maïs jaune dans la plupart des formulations d’aliments pour animaux, ainsi que le prix inférieur du sorgho par rapport au maïs, limitent la croissance de la production au cours de l’année fiscale 2025/2026. La préférence de l’industrie de l’élevage pour le maïs jaune par rapport au sorgho maintient le prix du sorgho à un niveau plus bas, et les ventes de sorgho sont généralement limitées aux régions voisines. En outre, en raison de la disponibilité saisonnière du sorgho par rapport à la disponibilité du maïs jaune tout au long de l’année, les entreprises intégrées d’élevage et d’alimentation animale n’utilisent généralement le sorgho qu’après la saison des récoltes et comme source d’énergie supplémentaire.
Commerce
Les importations de sorgho pour l’année de campagne 2025/2026 devraient diminuer de 25 % pour atteindre 30 000 tonnes, en raison des prix plus élevés du sorgho importé par rapport aux approvisionnements nationaux. La quasi-totalité des importations devrait provenir des États-Unis. Les importations ont diminué au cours des cinq dernières années, l’industrie de l’alimentation animale préférant de plus en plus le maïs jaune. Des sources indiquent que la disponibilité du maïs jaune tout au long de l’année et sa meilleure adaptation à l’alimentation des volailles limitent la demande de sorgho dans le secteur de l’élevage.
Les exportations pour le MY 2024/2025 devraient également rester minimes à 1000 MT, en raison de la stabilité de la demande intérieure et de l’absence d’accords phytosanitaires avec les principaux marchés d’exportation du sorgho.