La consommation mondiale d’aliments pour animaux atteindra 1,45 milliard de tonnes
d’après le rapport Kemiex sur l’alimentation animale 2026-2031
Selon le premier rapport annuel Kemiex sur l’alimentation animale, la consommation mondiale d’aliments pour animaux devrait atteindre environ 1,45 milliard de tonnes métriques en 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 % pour atteindre 1,56 milliard de tonnes d’ici 2031.
Le rapport, qui présente un cadre de modélisation économétrique de l’alimentation couvrant plus de 130 pays, identifie la viande de volaille, les œufs et les produits laitiers comme principaux moteurs de croissance, tandis que la demande de porc reste modérée sur les marchés clés.
“Les trajectoires de croissance divergent fortement selon les types de marchés”, indique le rapport. “Les économies en développement connaissent une croissance accélérée de la demande, les revenus en hausse et l’urbanisation entraînant une transition alimentaire vers une consommation accrue de protéines animales. Les marchés matures, en revanche, se caractérisent par des gains de volume modestes et une importance croissante accordée à l’efficacité de la production plutôt qu’à l’expansion”.
Principaux pays consommateurs d’aliments pour animaux
La consommation mondiale d’aliments pour animaux est fortement concentrée, les trois plus grands pays consommateurs – la Chine, les États-Unis et le Brésil – représentant près de 45 % de la demande mondiale totale d’aliments pour animaux en 2026.
La Chine est largement en tête, avec une consommation estimée à 336,6 millions de tonnes en 2026. Cependant, la demande d’aliments pour animaux du pays subit un rééquilibrage structurel. La production porcine, historiquement le principal moteur de la demande chinoise d’aliments pour animaux, devrait rester relativement stable alors que le secteur traverse une longue période de surproduction et de compression des marges. En contrepartie, une forte croissance de la production de viande de poulet, de produits et d’aquaculture devrait soutenir la demande globale d’aliments pour animaux.
Le Brésil se classe troisième au niveau mondial avec 98,1 millions de tonnes et devrait croitre de 3,2 % par an jusqu’en 2031 – l’un des taux de croissance les plus élevés parmi les grands producteurs. Cette perspective est soutenue par des approvisionnements nationaux abondants et peu coûteux en maïs et en tourteau de soja, une trajectoire démographique favorable et une expansion généralisée dans tous les segments de protéines animales.
L’Asie et l’Amérique latine stimulent la croissance
Les principaux moteurs de la croissance de la demande mondiale d’aliments pour animaux sont l’Asie et l’Amérique latine, toutes deux bénéficiant de l’expansion de la production de protéines animales, de la hausse de la consommation de protéines par habitant, de tendances démographiques positives et de l’augmentation de la richesse des ménages.
Au niveau sous-régional, l’Asie du Sud serait la région à la croissance la plus rapide avec 3,2 % par an, suivie de l’Amérique latine à 2,3 %. La Chine, le Brésil, le Vietnam et l’Inde figurent parmi les cinq premiers pays en termes de croissance absolue au cours des cinq prochaines années.
L’Asie de l’Est, l’Amérique du Nord et l’Europe affichent des taux de croissance modestes de 1,5 %, 1,2 % et 0,2 % respectivement, dans un contextes de vents contraires structurels. L’Afrique, l’Asie de l’Ouest et l’Océanie présentent également des perspectives solides reflétant une forte croissance de la demande en protéines et des investissements structurels dans les secteurs de l’élevage domestique.
Environnement des prix des additifs pour aliments
Tout au long de 2025, la plupart des vitamines et des acides aminés ont connu des baisses de prix significatives. Les marchés des vitamines ont connu une normalisation marquée après les perturbations d’approvisionnement de 2024, qui avaient provoqué de fortes hausses de prix sur plusieurs produits. Avec le rétablissement de la capacité de production, les prix non seulement sont revenus à la normale mais sont même passés en dessous des niveaux d’avant la perturbation pour certaines vitamines.
Les marchés des acides aminés ont été confrontés à un défi distinct mais tout aussi persistant, avec une surabondance structurelle exerçant une pression continue sur les prix tout au long de l’année, aggravée par la concurrence du tourteau de soja bon marché alors que les politiques de biocarburants ont entraîné une ruée vers le broyage.
En juin 2026, les prix des additifs sont restés volatils. Le conflit géopolitique en Asie de l’Ouest a fortement perturbé les marchés de l’énergie, de la chimie et du fret, générant incertitude et primes de risque élevées sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en matières premières et ingrédients. Le rythme et la durabilité de toute normalisation seront des facteurs déterminants pour la reprise, en particulier pour les vitamines, les acides aminés et les minéraux exposés directement à l’énergie et aux chaînes d’approvisionnement amont liées à l’Asie de l’Ouest.
Méthionine : perspectives de la demande
La consommation mondiale de méthionine est estimée à 1,89 million de tonnes en 2026. Selon le scénario de base de Kemiex, la demande devrait croitre d’environ 2,4 % par an jusqu’en 2031, principalement grâce à la poursuite de l’expansion mondiale de l’industrie avicole. L’accessibilité du poule par rapport aux autres protéines animales a favorisé la croissance de cette catégorie et laisse présager une demande soutenue à long terme.
Le rapport présente trois scénarios de demande :
- Risques liés à l’expansion de la capacité de méthionine: La capacité mondiale de production de méthionine reste concentrée, la Chine représentant environ 35 % de la capacité totale, suivie de l’Europe à 21 %, des États-Unis à 17 % et de Singapour à environ 14 %. Le rapport avertit que les expansions de capacité annoncées pourraient potentiellement dépasser la croissance de la demande. Selon le scénario de base, incluant l’expansion de 200 kilotonnes par an de Lingsheng dont la production devrait débuter en 2026, la part de capacité consommée diminue légèrement à court terme avant de remonter à environ 73 % d’ici 2031. Dans un scénario agressif englobant les expansions annoncées de Hebang (600 kt/an), East Hope (450 kt/an) et d’autres, la part de capacité consommée pourrait tomber sous les 50 %, exercent une pression significative à la baisse sur les prix de méthionine. “Toutes les expansions annoncées ne devrait pas toutes se matérialiser, et le scénario agressif doit donc être considéré comme une limite supérieure plutôt qu’un scénario de base”, note le rapport. En mars 2026, dans le contexte du conflit en Asie de l’Ouest, Evonik a déclaré un cas de force majeure pour la DL-Méthionine en raison de l’approvisionnement limité en propylène dans son site de Singapour.
- Perspectives pour la vitamine E: La consommation mondiale de poudre de vitamine E synthétique de qualité alimentaire à 50 % est estimée à environ 148 kilotonnes en 2026, avec une demande prévue en hausse de 1,4 % par an jusqu’en 2031. La capacité de production est fortement concentrée en Chine, NHU et ZMC représentant ensemble plus de la moitié de la capacité mondiale totale. Seuls deux producteurs opèrent en dehors de la Chine : BASF à Ludwshafen, en Allemagne et dsm-firmenich à Sisseln, en Suisse. l’Asie du Sud et l’Amérique latine sont les régions connaissant la plus forte croissance de la consommation de vitamine E, avec respectivement 3,2 % et 2,4 % par an. La consommation européenne, bien qu’elle représente l’un des plus grands totaux régionaux, devrait rester stable voire légèrement négative jusqu’en 2031.
- Gérer la croissance et l’incertitude: Le Kemiex Annual Feed Report fournit une perspective complète sur la consommation mondiale d’aliments pour animaux et les principaux marchés des additifs jusqu’en 2031. Les résultats mettent en évidence la divergence entre les marchés matures et émergents, l’importance continue de la volaille comme moteur de croissance, ainsi que les risques importants liés aux expansions de capacité dans la production de méthionine. Alors que la situation en Asie de l’Ouest continue de provoquer de la volatilité sur les marchés de l’énergie et des produits chimiques, des chocs du côté de l’offre pourraient modifier de manière significative les perspectives de base. Le rapport a été préparé par Kemiex AG, une plateforme suisse d’intelligence de marché spécialisée dans les additifs pour aliments et les matières premières.
