Ce que les tendances mondiales de l’alimentation animale révèlent sur l’avenir de l’agroalimentaire

par Amanda Stumbo, Directrice des analyses commerciales, Alltech, États-Unis

Pendant une grande partie de la dernière décennie, la croissance de la production mondiale d’aliments pour animaux a suivi une trajectoire relativement prévisible. L’augmentation de la consommation de protéines, l’expansion des troupeaux et des élevages, ainsi que l’amélioration de l’efficacité alimentaire ont soutenu une augmentation régulière des volumes. Cependant, cette époque semble toucher à sa fin.

Les dernières données mondiales sur l’alimentation animale, publiées dans le cadre du Alltech Agri-Food Outlook annuel, racontent une histoire plus complexe – et plus instructive. En 2025, la production mondiale totale d’aliments pour animaux a atteint environ 1,44 milliard de tonnes, soit une augmentation de 2,9 % d’une année sur l’autre. À première vue, cela ressemble à une forte reprise pour l’agriculture animale durant une période marquée par des pressions économiques, des perturbations géopolitiques, des maladies animales et une volatilité climatique.

Cependant, le volume seul n’explique plus ce qui se passe dans les secteurs de l’alimentation animale et de la meunerie. La croissance est de plus en plus inégale, moins portée par l’expansion des troupeaux que par les changements structurels, les gains d’efficacité et la résilience sous pression. Pour les fabricants d’aliments et les meuniers, comprendre ces dynamiques sera essentiel pour naviguer dans ce qui les attend en 2026 et au-delà.

Croissance, mais pas de manière traditionnelle

L’augmentation mondiale du tonnage d’aliments pour animaux en 2025 masque un changement fondamental dans la manière dont la croissance est obtenue. Dans de nombreuses régions, en particulier en Asie, les volumes plus élevés enregistrés reflètent la transition en cours du mélange d’aliments à la ferme vers l’aliment composé industriel. Ce processus intègre des aliments auparavant produits en dehors des circuits commerciaux et les fait entrer plus formellement dans le secteur.

Parallèlement, les améliorations de la productivité ont joué un rôle majeur. Des durées d’engraissement plus longues, des poids de finition plus élevés, une meilleure conversion alimentaire et un rendement supérieur par animal ont contribué de manière significative au tonnage total. En d’autres termes, l’industrie produit plus d’aliments – même lorsque le nombre d’animaux est stable ou en baisse, dans de nombreux cas.

Cette distinction est importante. Les moteurs traditionnels de la croissance – par exemple, simplement ajouter plus d’animaux – sont de plus en plus limités par la disponibilité des terres, la réglementation environnementale, l’accès à l’eau, les cycles du bétail, les conditions du marché et la pénurie de main-d’œuvre. La croissance future du secteur de l’alimentation animale repose donc sur la modernisation, la prise de décision basée sur les données et l’efficacité des systèmes, et non plus seulement sur l’expansion de la demande.

Un monde de réalités régionales divergentes

L’un des signaux les plus clairs dans les dernières données est la façon dont les régions évoluent différemment face aux pressions mondiales communes.

L’Asie reste le centre mondial de la production d’aliments pour animaux, représentant près de 40 % du tonnage mondial. La croissance y est toujours portée par une industrialisation rapide, la demande urbaine et des consommateurs sensibles aux prix. La volaille et l’aquaculture, avec leur forte efficacité alimentaire, se développent le plus rapidement, tandis que la production porcine dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est se reconstruit progressivement après les épidémies de peste porcine africaine (PPA). En Chine, la croissance signalée de l’alimentation animale reflète également des changements structurels, les aliments industriels remplaçant les rations à la ferme.

L’Afrique se distingue par son rythme d’expansion (à un taux de 11,5 % par rapport aux volumes de 2024), bien que partant d’une base plus faible. Les aliments pour la volaille commerciale, l’aquaculture et les produits laitiers ont connu une croissance rapide à mesure que l’urbanisation, la hausse des revenus et l’amélioration des réseaux de distribution favorisent l’adoption de l’aliment composé. La volatilité des devises et les défis sanitaires restent des risques réels, mais structurellement, l’Afrique se dirige vers une plus grande commercialisation de la production d’aliments pour animaux.

En revanche, l’Amérique du Nord illustre les pressions auxquelles sont confrontés les systèmes matures. Le tonnage total d’aliments pour animaux a légèrement diminué en 2025 (en baisse de 0,7 % par rapport aux volumes de 2024), principalement en raison d’un cycle bovin historiquement tendu aux États-Unis. Alors que la volaille et les produits laitiers ont affiché une croissance sélective, les volumes d’aliments pour bovins ont diminué avec la réduction des troupeaux malgré des poids de finition records. Les gains d’efficacité, la consolidation et l’optimisation des formulations continuent de définir la trajectoire de la région plus que la croissance des volumes.

L’Amérique latine a renforcé sa position de puissance mondiale en matière de protéines. La demande d’aliments a augmenté dans la volaille, le porc et l’aquaculture, soutenue par des prix des céréales compétitifs et la dynamique de la croissance des exportations. Dans le secteur bovin, l’utilisation accrue de la supplémentation et de l’engraissement en feedlot reflète l’adaptation des producteurs à la variabilité des pâturages et aux signaux du marché. Pour les usines d’aliments, ce changement représente une opportunité structurelle plutôt qu’un cycle temporaire.

En Europe, la production d’aliments pour animaux s’est stabilisée plutôt qu’augmentée. La baisse des prix des matières premières a offert un certain soulagement des marges en 2025, mais la pression des maladies, les contraintes de main-d’œuvre, les défis liés à l’eau et les exigences réglementaires continuent de limiter structurellement la croissance, en particulier dans les secteurs des ruminants.

La maladie comme condition opérationnelle permanente

Peut-être la leçon la plus marquante de 2025 est que la maladie animale n’est plus une interruption temporaire – c’est une réalité opérationnelle persistante pour les chaînes d’approvisionnement mondiales en aliments et protéines.

La grippe aviaire hautement pathogène (GAHP) est restée la maladie la plus répandue géographiquement, perturbant à plusieurs reprises la production de volaille et d’œufs en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. La peste porcine africaine (PPA) continue de façonner les marchés du proc, non seulement par les pertes de troupeaux mais aussi en modifiant les flux commerciaux et les stratégies de production.

Heureusement, les gouvernements et les industries s’adaptent. L’adoption croissante d’accords commerciaux basés sur les zones, qui reconnaissent les régions indemnes de maladies plutôt que d’imposer des interdictions nationales générales, offre un cadre plus résilient pour maintenir la continuité de la production. Pour les fabricants d’aliments, cette évolution contribue à réduire l’extrême volatilité de la demande – mais seulement pour les systèmes capables de répondre à des exigences de biosécurité et de traçabilité de plus en plus strictes.

La durabilité passe du concept à la conformité

Au-dessus de toutes les tendances régionales et sectorielles se trouve une profonde transformation réglementaire. En 2026, les exigences en matière de durabilité passent résolument du statut d’objectifs principalement aspirés à celui d’obligations légales dans de nombreuses régions du monde.

De nouveaux cadres de reporting exigent des entreprises qu’elles mesurent et divulguent les émissions, les impacts sur l’utilisation des terres et les risques liés à l’eau sur l’ensemble de leur chaîne de valeur – y compris les impacts du Scope 3. Pour les fabricants d’aliments, cela fait passer la durabilité d’un sujet de communication à une contrainte commerciale centrale qui affecte directement l’approvisionnement, l’accès aux clients et les structures de coûts.

La charge des réglementations sur la durabilité, cependant, est inégale selon les régions. En Europe, les coûts de conformité accélèrent déjà la contraction structurelle de certains secteurs de l’élevage. Ailleurs, les exigences en matière de durabilité transforment les stratégies d’ingrédients et accélèrent la recherche de matières premières alternatives et une meilleure efficacité.

Du « juste à temps » au « juste au cas où »

La conclusion générale des tendances mondiales de l’alimentation animale est claire : l’industrie est entrée dans une ère où la résilience compte plus que la taille.

Le modèle traditionnel du « juste à temps » – optimisé pour l’efficacité mais vulnérable aux chocs – cède la place à des stratégies « juste au cas où » qui privilégient la continuité, la flexibilité et la gestion des risques. Les fabricants d’aliments qui investissent dans des chaînes d’approvisionnement diversifiées, des formulations adaptables, des systèmes de données robustes et des opérations biosécurisées sont mieux placés pour résister à la volatilité.

La demande mondiale de protéines n’a pas disparu. Ce qui a changé, c’est l’environnement opérationnel dans lequel cette demande doit être satisfaite. En 2026, le succès sera défini moins par la production de plus d’aliments que par la fourniture de résultats fiables et rentables dans un monde imprévisible.

Pour l’industrie de l’alimentation animale, le défi – et l’opportunité – est de s’adapter suffisamment rapidement pour façonner la prochaine phase de croissance de l’agroalimentaire plutôt que d’en être limité.