par Joy Nelloolichali, responsable des opérations, Milling and Grain, Royaume-Uni
Avec le retour potentiel de Donald Trump à la présidence, l’agriculture américaine est prête pour un autre changement potentiel, en particulier dans les secteurs des céréales et des aliments pour animaux. Les politiques commerciales de Trump, caractérisées par son approche de la Chine et des voisins nord-américains, ont laissé une marque distincte sur le paysage agricole.
Une guerre “tarifaire” se prépare-t-elle ?
Les droit de douane de 10 à 20 % sur les importations proposés par M. Trump, dont 60 % sur les produits chinois, pourraient entraîner des mesures de rétorsion de la part de la Chine, l’un des principaux importateurs de soja américain.
Il lui a fallu environ 11 mois pour imposer des droits de douane au cours de son premier mandat présidentiel.
En 2023, les États-Unis importeront pour 195 milliards de dollars de produits agricoles, dont les matières premières pour l’alimentation animale, un chiffre qui a augmenté de 280 % au cours des deux dernières décennies. Les droits de douane potentiels sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et de nombreux autres pays pourraient avoir pour effet de réduire les marges des agriculteurs.
“En cas de représailles, le soja, qui représente le plus gros achat agricole de la Chine aux États-Unis, pourrait à nouveau se retrouver dans l’œil du cyclone”, explique Carlos Mera, responsable de la recherche sur le marché des matières premières agricoles chez Rabobank à Milling and Grain.
Le tourteau de soja est largement utilisé dans l’alimentation animale, principalement comme complément protéique, mais aussi comme source d’énergie métabolisante. Les prix du soja ont déjà chuté de 25 % au cours de l’année écoulée, ce qui ne fait qu’aggraver les difficultés des agriculteurs américains.
Rabobank a également spéculé sur les mesures possibles pour contrebalancer ces pressions sur les agriculteurs américains, y compris les subventions gouvernementales pour aider les agriculteurs à stocker le soja en cas d’escalade des droits de douane.
l’Union européenne pourrait devenir un acheteur alternatif, avec un éventuel accord commercial engageant l’UE à acheter du soja américain, bien que cela puisse être compliqué par les limitations de l’offre et la concurrence des prix. Les États-Unis exportent 50 millions de tonnes de soja et 15 millions de tonnes de farine de soja par an, tandis que l’UE importe environ 13 à 15 millions de tonnes de soja et 16 millions de tonnes de farine de soja par an. En d’autres termes, l’UE pourrait absorber toutes les exportations de farine de soja, mais seulement une partie de soja, étant donné qu’elle importe déjà des produits de producteurs moins chers comme le Brésil et l’Argentine.
Rabobank a également souligné les complications liées au nouveau règlement de l’UE sur la déforestation (EUDR), qui exigera une traçabilité complète pour le soja importé.
“Je ne pense pas que l’UE puisse s’engager à acheter autant aux États-Unis, car toute la production américaine ne répondra pas aux exigences de traçabilité”, fait remarquer M. Mera. L’EUDR devant entrer en vigueur d’ici la fin de l’année, l’UE pourrait devoir s’approvisionner en fèves conformes auprès de tous les grands producteurs, y compris les États-Unis, le Brésil, l’Argentine et le Paraguay, ce qui pourrait limiter sa capacité à ne compter que sur le soja américain.
Meunerie : droits de douane sur les ingrédients
L’American Feed Industry Association (AFIA) a également exprimé sa position sur les politiques commerciales de l’administration Trump, en particulier leur impact potentiel sur l’industrie de l’alimentation animale.
“L’industrie de l’alimentation animale est essentielle au succès de l’agriculture américaine, exportant pour 13,4 milliards de dollars d’aliments pour animaux, d’ingrédients pour l’alimentation animale et de produits pour animaux de compagnie rien qu’en 2023, et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente sous une administration qui donne la priorité à des pratiques commerciales équitables”, déclare Constance Cullman, présidente-directrice générale de l’AFIA, à la revue Milling and Grain.
L’AFIA espère que l’administration Trump s’attaquera aux barrières affectant la compétitivité, citant un potentiel pour ramener les partenaires commerciaux aux négociations.
Les droits de douane sur les ingrédients importés sont au cœur des préoccupations de l’AFIA. De nombreux producteurs d’aliments pour animaux dépendent de l’importation de vitamines, de minéraux et d’acides aminés essentiels à l’alimentation animale.
“Nous encourageons également le président à prendre des mesures mesurées à l’égard des fournisseurs étrangers lorsqu’il n’existe tout simplement pas d’autres fournisseurs, tels que les fournisseurs étrangers uniques de vitamines, de minéraux et d’acides aminés essentiels”, note l’AFIA.
Sur le front de la réglementation, le secteur s’attend à une poursuite de la politique du “deux pour un” de Trump, qui prévoyait l’abrogation de deux réglementations pour chaque nouvelle réglementation introduite. L’AFIA s’attend à ce que des réglementations responsables, fondées sur la science, qui soutiennent les oins aux animaux, la qualité des produits et la compétitivité mondiale soient une priorité.
Commerce mondial d’aliments pour animaux
L’AFIA reconnaît également la complexité croissante du commerce mondial avec des facteurs tels que les pandémies, les maladies animales et les tensions géopolitiques qui ont un impact sur l’industrie. Compte tenu de ces risques, l’AFIA souligne l’importance de maintenir un dialogue ouvert avec les dirigeants gouvernementaux afin de relever ces défis et de créer un environnement commercial fiable.
L’association a noté que M. Trump avait l’habitude de demande des comptes à ses partenaires commerciaux et de négocier des accords bilatéraux, tels que l’accord de phase 1 avec la Chine, qui pourraient contribuer à étendre la portée des exportations américaines de produits alimentaires d’origine animale.
L’AFIA a exhorté le président à s’attaquer à ce qu’elle décrit comme des “politiques non scientifiques” qui mettent en péril des relations commerciales essentielles, telles que l’interdiction du maïs génétiquement modifié par le Mexique.
Exportations vers la Chine
La Chine, premier importateur mondiale e soja, est devenu de plus en plus dépendante des sources sud-américaines en raison des précédents droits de douane américains. La part des États-Unis dans les exportations de soja vers la Chine a fortement diminué au cours du premier mandat de Trump, tandis que la part du Brésil a augmenté pour atteindre 76 %. Une nouvelle bataille tarifaire pourrait pousser la Chine à se tourner vers les fournisseurs sud-américains, ce qui pourrait réduire la demande de céréales américaines.
“Les agriculteurs américains craignent que les droits de douane américains sur les importations en provenance de Chine ne conduisent cette dernière à réduire ses importation de soja et de céréales américains”, explique John Buckley, expert en produits de base chez Milling and Grain. “Avec les récoltes importantes aux États-Unis, cela a déjà freiné les prix du soja sur les marchés à terme de Chicago.
Les importateurs chinois ont récemment augmenté leurs achats de soja américain, anticipant d’éventuelles perturbations commerciales liées aux élections américaines. Bien que la Chine représente un marché plus petit pour le maïs américain, ses importateurs peuvent également être liés à certaines des récentes commandes importantes de maïs américain enregistrées par l’USDA sous la rubrique “acheteurs inconnus”.
Perturbations potentielles du commerce
En cas de conflit commercial sur les droits de douane américains, la Chine pourrait déplacer une plus grande partie de ses achats de soja vers l’Amérique du Sud, une région qui fournit déjà la majeure partie du soja et du maïs de la Chine.
Selon les données des douanes chinoises, la Chine a importé près de 90 millions de tonnes de soja entre janvier et octobre 2024, soit une hausse de 11,2 % en glissement annuel. Les importations du mois d’août ont établi un record mensuel et l’année 2024 devrait s’achever sur un record, grâce à des marges de trituration favorables. Le Brésil reste le premier fournisseur de soja de la Chine.
Le Mexique, autre client important des exportations agricoles américaines, notamment de maïs et de soja, pourrait également être confronté à un regain de tensions commerciales. Pendant le premier mandat de M. Trump, les discussions autour de son projet de mur frontalier ont tendu les relations commerciales. Les autorités mexicaines ont même menacé d’importer davantage de maïs d’Amérique latine en réponse à cette situation.
“Le malaise du marché pourrait également resurgir en ce qui concerne les relations commerciales avec le Mexique, qui est le principal client des États-Unis pour le maïs et qui est également un acheteur important de soja”, ajoute M. Buckley. “Les projets radicaux de Trump en matière d’immigration et de rapatriement seront suivis de près afin de déceler d’éventuelles répercussions du côté mexicain.”
